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半导体电子设备看好新产品智能化和传统行业较好

2020-11-20 来源:

半导体、电子设备:看好新产品智能化和传统行业信息化 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要全球电子制造业景气度逐步升温。先行指标显示全球半导体的景气度正在逐步回升。我们预计从2015年下半年起,这种复苏的动力将继续来源于如下更多精彩请关注37wan《傲视天地》官:需求:1)更多终端的智能化、将继续为全球电子消费需求带来增量;2)商用信息设备投资增加,尤其是智能化、云端化的设备设施投资有望显著增加; )政策扶持力度加大,智能终端和信息化终端的普及,有望带来更多的信息化基础设施的建设需求。

全球景气复苏过程中,存在结构性的分化。尽管全球各地区景气复苏的节奏存在一定程度的分化,全球电子制造业的整体景气度缓慢升温,负面因素正在消退,积极因素正在累积。如果前期的库存(尤其是PCB为代表的基础电子元器件的库存)得到有效消化,则全球电子制造业有望迎来全面持续的景气复苏。

电子元器件指数中,各细分板块普遍涨幅较高。按52周涨幅计算,电子零部件制造、半导体材料、被动元件、分立器件板块涨幅居前。其中,电子零部件制造(申万)指数的52周涨幅为11 .97%,半导体材料(申万)指数52周涨幅为106. 9%,被动元件(申万)指数年初至今涨幅104.98%。电子各细分板块中涨幅靠后的板块主要是电子系统组装,年初至今累计涨幅为27.76%。我们认为,集成电路板块涨幅居前,在一定程度上反映出大陆半导体产能扩张、产业升级和订单转移的预期正在逐增长可能从第一季度的9.7%左右降至四季度的8.1%附近。展望明年步兑现。而电子零件组装板块的涨幅略低,这在一定程度上反映了市场对于该行业结构性成长、差异化竞争的估计,也反映了内地电子产业链整体升级、产业结构优化的趋势。

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